Durante el invierno del año 1936, al principio de la Guerra Civil en España, Moncho, un chico de una villa gallega, empieza la escuela primaria.
La película empieza con el niñ
o y su hermano quienes están en un dormitorio. El hermano está tratando de dormir, pero Moncho, siendo el menor, tiene muchas preguntas. Moncho siempre tiene muchas preguntas porque es un niñ
o curioso. Por ejemplo: “¿cuándo?”, “¿quién?” y “¿por qué?” Pero esta vez Moncho está nervioso porque mañana será su primer día de escuela. Tiene mucho miedo del profesor y él pobre llega a la escuela tarde a causa de su asma.
Durante el primer día, Moncho orinó en sus pantalones, salió del aula bruscamente y se escondió en las montañas. El profesor respetable lo persigió y lo trajo de nuevo a la escuela. A partir de ese punto, el niño decubrió que su maestro no era malo, sino un buen maestro. Moncho aprendió mucho del maestro. Aunque el pequeño niño tenía miedo y era tímido, el
profesor sorprendentemente, se convirtió
en un amigo y un mentor para Moncho. Desafortunadamente, el profesor tiene muchas ideas diferentes y no está de acuerdo con el gobierno de España. Durante esta época, el gobierno de España tenía mucho interes en expulsar cualquier persona que esta asociado con la República, o quien no crea en Díos, llamados "ateístas
." Los que creen en la República,
se llamaban "rojos" porque rojo es el color de la bandera. El profesor, Señor Don
Gregorio fue un "ateísta" y al fin de la película tiene que resignar su posición como maestro y salir forsadamente con los otros "rojos" por el gobierno.
Estas ideas destruyen la reputación del profesor, un buen hombre que simplemente no apoya el gobierno.
El profesor, Señor Don Gregorio, enseña a Moncho los varios aspectos de la vida; incluso la naturaleza, las ciencias, la poesía, y lo más importante, la lengua de la mariposa…un espiral.
Hay una escena cuando Moncho está persiguiendo a las mariposas y se encuentra con las chicas de la clase, pero están nadando solamente con la ropa interior en sus cuerpos. Sí, el profesor enseña mucho de la vida. Pienso que su actitud diferente es muy sano para Moncho y para hasta él mismo. 
Con la apertura de la primavera, Don Gregorio lleva la clase afuera a ver la naturaleza porque cree en la observación directa. Le dice a la clase que van a recibir un microscopio para estudiar mejor los elementos de la naturaleza, por ejemplo la lengua de la mariposa. También, Don Gregorio da a Moncho su copia de la “Isla de Tesoro.” Los dos están fascinados. Pero el microscopio nunca llega y como podemos anticipar, todo cambia. El ejército toma el poder del gobierno y tiene control del país. Esto significa que si una persona no está de acuerdo con el nuevo sistema de gobierno, va a ser ejecutado. Toda la villa tiene miedo del ejército y tiene que cambiar sus acciones diarias, (la madre de Moncho destroza todos los papeles que relaciona a republicanismo). Pero a pesar de lo que hacen, algunas personas, incluso un cantante, el padre de un amigo de Moncho, y claro Don Gregorio están detenidos por el ejército por tener pensamientos contra los falangistas. Rosa, la madre de Moncho, promueve a Moncho para decir insultos a las personas detenidas; como “iAteísta! iRojo! y iLengua de la mariposa!” Como estas personas tienen miedo del gobierno, tienen que mentir y pretender sobre sus pensamientos y sentimientos verdaderos. Qué situación cruel.

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